資産運用や資産形成を考えるうえで、あなたにとって最適なものを選択する「購買代理」として、生活に身近な保険見直しから、投資信託選び、不動産購入等に関するものまで、あなたの利益を最優先し、公正・中立な立場に立ってご相談を承っております。
FPは、ファイナンシャルプランナーを指します。
●あなたの人生の夢は何ですか？
それを実現させるための計画・方法はありますか？
夢を実現させるためには、金銭的な問題が生まれます。
けれど、資産の運用、税金、年金制度等は専門性もありその全てを知るのは難しいですよね。
そうした問題から、自分に合ったマネープランは
どういうものか？この問いに答えてくれるのが、
『ファイナンシャル・プランナー』です。
ファイナンシャル・プランナーとは、
あなたの夢を実現させるお手伝いをする
「あなたのお金のアドバイザー」です。
１.スタンス
あなたの立場に立って、あなたの利益の最大化を
考えます。
2.ヒアリング
あなたの夢や想いを伺い、正しく理解します。
3.プランニング
あなたの夢を実現するためのプランニングします。
4.アドバイス
専門家の視点から解決案を提示し、納得するまで
説明します。
5.サポート
あなたの夢の実現に向けて、あなたの行動や習慣を
実行支援します。
人によって違う夢を達成するためには、個々の資産や家計を把握した上で
、総合的なマネープランを作成しなければなりません。そのため、ある分野に特化した知識だけでなく金融、保険、不動産、税金、
年金、相続などの幅広い知識が必要とされます。
それらの状況に応じて税理士、社労士等の専門家の協力を得ながら、
全体のコーディネートをFPがしながら、あなたの夢の実現の手助けをします。
| 弁護士・司法書士 | 相続、不動産、倫理 |
| 公認会計士・税理士 | 税金、金融、相続 |
| 社会保険労務士 | 年金、公的保険 |
| 不動産コンサルタント | 相続、不動産 |
| 保険代理店・証券仲介業者 | 金融、民間保険 |