PrivateService
顧問サービス このようなメリットがあります！
- あなたのライフプランや資産状況を深く理解しているＦＰに、いつでも質問ができる！
- ライフプランを含む、複数の個別相談サービスをまとめて利用できる！
- 資産形成の相談を中心に、定期的に資産状況の相談・確認できる！
- あなた専属のＦＰによる、オーダーメイド型の個別サービスが受けられる。
『顧問サービス』の内容に含まれるもの
- 将来にわたって必要な資金を作り出すライフプランの実施（年１回）
- 資産形成の相談、プラン作成、実行サポート
- 資産全般に関する質問や相談（メール・電話・面談）随時
- マーケット環境・運用状況・ポートフォリオの確認（年４回の面談）
- 大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知（随時）
- 保険の相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて）
- 住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて）
- 不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談（必要に応じて）
- 長期的に資産を殖やす・資産を守ることに関する質問や相談
- その他、経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート
（相続・税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートを提供します）
『顧問サービス』を利用するメリットは？
- 専属ＦＰによる優先的なサポートが継続して受けられます。
- プロのＦＰがあなた専属になることにより、何度も話をする時間が節約できます。
（個別サービスを利用するのと比べて、割安な料金となります。）
『顧問サービス』の料金は？
- 初回登録費用 10,000円 月額 5,000円〜（年間60,000円より）
※なお、資産形成相談を含む場合は、金融資産額を勘案してご提示させて頂きます。
（金融資産2000万円以上の場合、資産管理の総合的なサポートやアドバイスをを提供する。
金融資産額の0.5％相当を基準として、年間サポートをお受けできる金額を提示いたします。）
※《料金のメリット》がないと感じた方は終了して構いませんが、
『顧問サービス』は担当FPが最優先して労力を注いで行う業務ですので、
最初から１年間で終了する予定の方はお断りさせて頂くことがあります。
『次年度以降の料金』について！
初年度において、お客様が実際に得られた経済的なメリットを勘案したうえで、
希望するサポート内容を確認後に次年度の年間顧問サポート料金をご提示させて頂きます。
次年度以降、必要なサポートが少ない場合は、初年度の最低料金（月額5,000円）
よりも、さらに安い料金にてお引き受けできる場合があります。
個別に対応する業務の難易度が高い場合、著しく労力が掛かる場合、
担当ＦＰがお引き受け可能な料金が前年度よりも高くなる場合があります。
『顧問サービス』の注意点
- このサービスは、すべての方が利用できるものではありません。
ＦＰがお受けできる顧問サービス契約者数には制限があります。
また、お客様がFPを信頼できなければ、顧問サービスをご利用頂くことはできません。
『顧問サービス』を希望される方は、まず初回相談サービスをご予約ください。
初回相談の際に、『顧問サービス』の説明をお聞きください。
お客様の相談内容や、ご希望のサポートをお聞きした上で、料金を提示します。
内容・料金等をご確認のうえ、契約書に自署・捺印してください。
お支払いは、サービスの開始月までに、銀行引き落としを原則とさせて頂いております。
あなたへのメッセージ！！
『顧問サービス』はすべての人が最初から利用すべきものではありません。
個々の問題を解決したい場合は、各サービスパックの初回相談を予約することをお薦めします。
- 信頼できる専門家との出会いには、大きな価値があります。
資産形成に強いＦＰに継続的なサポートを受けられて、メールや電話による質問、
お急ぎの相談にも柔軟に対応できる限定サービス『顧問サービス』をご希望ください。
信頼できるファイナンシャルプランナーに出会う第１歩として、
まずは初回相談の予約をおすすめします。 こちらからどうぞ！
